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2024-05-10 08:56:16
5月10日中金早餐:
【1】周四因上周美国初请失业金人数增幅超过预期,从而加强了市场对美联储将在今年晚些时候降息的押注。美元指数盘中回吐日内全部涨幅并转跌,最终收跌0.27%,报105.23。10年期美债收益率失守4.5%关口,收报4.460%。对美联储政策利率最敏感的2年期美债收益率最终收报4.826%。现货黄金涨超1%,并接连突破2310、2320、2330、2340关口,最终收涨1.61%,报2345.85美元/盎司;现货白银收涨3.65%,报28.31美元/盎司。由于数据显示世界最大两个原油消费国,中国和美国的需求可能攀升,油价涨至近一周高点。WTI原油盘中呈过山车走势,但在美盘强势收复大部分失地,最终收涨0.35%,报79.16美元/桶;布伦特原油收涨0.46%,报83.90美元/桶。
【2】周四LME金属反弹,期铜温和上涨,因为在美国公布疲软的就业数据后,美元汇率下跌,投机基金继续做多。
【3】中国4月进口以美元计同比增长8.4%,出口同比增长1.5%;大宗商品进口量显著增加,成品油、大豆和天然气进口增长最为迅猛。
【4】国家金融监督管理总局发布关于银行业保险业做好金融“五篇大文章”的指导意见。
【5】城商行率先开启新一轮定存挂牌利率下调。从最新的挂牌存款利率调整情况来看,中长期存款利率下调幅度依旧延续此前力度,不少银行3年期、5年期定期存款利率持平甚至“倒挂”,更有城商行2年期、3年期定期存款利率开始出现“倒挂”。
【6】杭州、西安全面取消住房限购,目前全国仍保留住房限购的省份或城市,除了北京、上海、广州、深圳四个一线城市,仅剩海南省、天津市仍处于部分放开限购的状态。
【7】商务部新闻发言人何亚东表示,汽车以旧换新补贴政策可以和新能源汽车购置税减免、购车金融信贷支持、企业配套优惠等叠加享受,形成组合包,努力让老百姓得到更多优惠。
【8】美国5月4日当周初请失业金人数录得23.1万人超预期,创去年8月来最高,劳动力市场降温再添证据。
【9】旧金山联储主席戴利表示,限制性利率发挥作用还需要更多时间,若劳动力市场恶化或可考虑降息。
【10】据CME“美联储观察”:美联储6月维持利率不变的概率为91.5%,降息25个基点的概率为8.5%。美联储到8月维持利率不变的概率为66.9%,累计降息25个基点的概率为30.8%,累计降息50个基点的概率为2.3%。
【11】英国央行连续第六次维持基准利率在5.25%不变,符合市场预期。行长贝利表示,6月份降息的可能性既没有被排除,也没有在计划之中。央行的降息幅度可能会超过目前市场定价的幅度。利率决议后,交易员加大了对英国央行降息的押注,倾向于6月首次降息。
【12】中国4月未锻轧铜及铜材进口量为43.8万吨,1-4月累计进口181.3万吨,同比增长7.0%。中国4月铜矿砂及其精矿进口量为234.8万吨;1-4月累计进口933.6万吨,同比增长6.9%。
【13】中国4月未锻轧铝及铝材出口量为52万吨,3月为51.2万吨。1-4月累计出口199.8万吨,同比增长8.8%。
【14】硅业分会:硅片价格已经脱离供需基本面运行,并朝向非理性方向发展。
【15】刚果和中国修改了矿产换基础设施协议,中国将向刚果提供数十亿美元的融资,协议内容取决于铜价。根据新合同,到2040年,只要铜价保持在每吨8000美元以上,刚果每年将从中国合作伙伴那里获得3.24亿美元的基础设施项目资金。如果铜价上涨至12,000美元以上,额外利润的30%将用于为额外的基础设施项目提供融资。如果价格跌破8,000美元,资金将会减少,当铜价跌至5,200美元时将停止融资。根据合同,该项目“到2040年完全免除所有间接或直接税、关税、费用、关税、特许权使用费”。
【16】墨西哥取消了自4月下旬以来对从没有贸易协定的国家进口铝征收的高达35%的关税。由于汽车和电子行业的材料短缺。
【17】巴拿马当选总统排除与第一量子举行谈判可能性,直至后者放弃因一项有争议的矿山关闭令而对巴拿马政府提起的仲裁程序。这座铜矿曾占巴拿马GDP的约5%,占第一量子公司收入的40%左右。即将离任的总统Laurentino Cortizo去年下令关闭Cobre Panama铜矿,此前法院裁定该矿的运营合同无效,当时全国范围内普遍抗议加强环境保护和透明度。
【18】尽管出现大雪和短暂的停电,智利国营铜公司Codelco和英美资源的位于智利中南部地区的铜矿仍保持连续性运营。雨雪天气主要发生在周二下午和夜间。Codelco表示,Andina和El Teniente矿场处于受雨雪影响的地区之一,尽管积雪造成交通问题,并且停电暂时影响了互联系统,但两个矿场都设法保持了连续性运营。英美资源也表示,尽管天气恶劣,其旗舰Los Bronces铜矿的运营没有任何重大问题。位于安第斯山脉周围的矿山已制定了应急计划,以减少冬季对其运营可能造成的影响。
【19】专注于巴西的西格玛锂业(Sigma Lithium)宣布,其旗舰Grota do Cirilo硬岩锂矿的探明储量和可能储量增加了40%,即2220万吨。
【20】澳大利亚将在未来十年花费5.66亿澳元(3.73亿美元)来规划资源储量,重点关注关键矿产的储量,这些矿产对高科技制造业和绿色能源转型至关重要。
【21】印度计划推出激励政策,鼓励私企建立锂加工设施,以促进国内新兴的锂矿产业及电动汽车电池金属的供应。新政策将全面覆盖矿产的勘探、开采及增值环节,并考虑为选矿和精炼提供激励。具体措施尚未明确,但可能参考澳大利亚和加拿大的做法。去年印度将锂等30种矿物列为关键矿物,以满足国家在清洁技术领域的发展需求。
【22】提醒:14点,英国将公布第一季度GDP年率修正值、3月三个月GDP月率、3月制造业产出月率、3月工业产出月率及3月季调后商品贸易帐;19点30分,欧洲央行将公布4月货币政策会议纪要;22点,美国将公布5月一年期通胀率预期及5月密歇根大学消费者信心指数初值。
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2024-05-09 08:55:47
5月9日中金早餐:
【1】周三,美元指数在105.5附近区间震荡,最终收涨0.13%,报105.51。10年期美债收益率有所回升,收报4.501%。对美联储政策利率最敏感的2年期美债收益率最终收报4.845%。现货黄金呈过山车走势,其在盘中多次上探2320美元关口未果,而后回吐全部涨幅并转跌,最终收跌0.22%,报2308.68美元/盎司;现货白银收涨0.34%,报27.31美元/盎司。由于数据显示上周美国原油库存下降,原油小幅回升。WTI原油盘中一度涨至78.91美元的日内高点,最终收涨1%,报78.89美元/桶;布伦特原油收涨0.74%,报83.53美元/桶。
【2】周三LME金属整体调整,期铜下跌,因为美元坚挺引发多头获利了结,但是能源转型和新技术带来的强劲需求预期以及供应紧张担忧,继续对铜市构成潜在支持。
【3】美撤销部分企业对华为公司出口许可证,商务部新闻发言人回应称,这是典型的经济胁迫做法。中方将采取一切必要措施,坚定维护中国企业的正当权益。
【4】全国人大常委会2024年度立法工作计划公布,其中显示,继续审议的法律案包括金融稳定法(6月)、矿产资源法(修订)(6月)、增值税法(12月);初次审议的法律案包括企业破产法(修改)、反不正当竞争法(修改)。
【5】工信部日前发布《锂电池行业规范条件(2024年本)》,拟引导企业减少单纯扩大产能的制造项目,加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。
【6】工信部等三部门日前发布《电动自行车行业规范条件》,提出鼓励企业针对消费者升级需求,发展轻量化、智能化、网联化电动自行车产品,开展北斗高精度定位推广应用。
【7】信通院:2024年3月,国内市场手机出货量2138.0万部,同比下降5.5%。 2024年1-3月,国内市场手机出货量6741.5万部,同比增长7.4%。媒体根据信通院数据测算,苹果3月份在华iPhone出货量增长12%。
【8】乘联会表示,初步统计4月乘用车市场零售158.5万辆,同比下降2%,环比下降6%。
【9】美国财政部拍卖420亿美元10年期国债,真实需求改善,但尾部利差仍在。
【10】波士顿联储主席柯林斯:可能需要经济降温,才能实现2%的通胀目标。更长时间保持利率稳定将减缓经济增长;美联储理事库克表示其将关注信用卡和汽车贷款拖欠率上升。
【11】日本央行行长植田和男表示,如果物价上行风险加大,加快加息的步伐是正确的;如果价格下行风险增加,将延长宽松政策。如果发生任何重大冲击,不排除任何选择。日本央行最终将适当削减债券购买量。
【12】据东京电视台引述匿名官员:日本当局上周两次干预外汇市场。
【13】欧洲央行管委温施:看到今年有启动降息的路径,有空间降息50个基点,但具体时间将取决于数据;管委霍尔茨曼则认为,没有理由过快过多地降低利率。
【14】高盛:“最大买家”重返市场,千亿“弹药”将帮助美股度过5、6月。
【15】瑞典央行将基准利率下调25个基点至3.750%,八年来首次降息,继瑞士央行之后打响欧美央行降息“第二枪”。
【16】巴西央行将基准贷款利率下调25个基点至10.5%,放缓了货币政策宽松的步伐。
【17】据CME“美联储观察”:美联储6月维持利率不变的概率为91.2%,降息25个基点的概率为8.8%。美联储到8月维持利率不变的概率为69.5%,累计降息25个基点的概率为28.4%,累计降息50个基点的概率为2.1%。
【18】世界黄金协会:金价在4月份创下历史新高。预计利率将在更长时间内保持不变,“不着陆”的可能性更大,但滞胀风险正在上升。
【19】伊朗石油部长:伊朗计划今年将石油产量提高30-40万桶/日。
【20】调研:大型企业订单饱满,但再生铝行业整体开工率偏低。据统计,我国现有400多家再生铝生产企业,行业排名前六家企业产能占比不足30%。且由于再生铝产能远大于废铝供应量,因此再生铝行业开工率中枢长期维持在55%的低位。
【21】南非最大工会公开反对必和必拓收购英美资源。工会敦促包括强大的Public Investment Corp.(PIC)在内的当地股东反对必和必拓收购英美资源集团的交易,达成协议不符合国家利益。根据汇编数据,南非股东持有英美资源约26%的股份,PIC持有8.4%的股份。
【22】Boliden披露计划于今年第三季度重新重启Tara矿的生产。Boliden表示,Tara矿将从2025年1月起逐步提高产量,以达到满负荷生产。闭矿前Tara矿年产锌精矿约10-12万吨。预计年内Tara难以贡献多少产量。
【23】印尼总统表示,印尼自由港(Freeport Indonesia)和安曼矿业公司(Amman Mineral Nusa Tenggara)的铜精矿出口许可将延长,并称延长的细节仍在计算中。目前的许可定于5月31日到期。
【24】印尼镍矿商协会秘书长Meidy:2023 年国内镍矿石消费量将为1935亿吨。2024年镍矿石消费量将继续增加,预计镍矿石消费需求量将达到2.5亿吨,而这还只是国内。目前镍矿石消费量仍然较高,平均高品位镍在1.7%以上。
【25】欧盟委员会已确认将对印度尼西亚不锈钢冷轧产品征收的最终反补贴税扩大到从中国台湾地区、土耳其和越南进口的材料。确认对从中国台湾地区、土耳其和越南进口的印度尼西亚SSCR适用现有的20.5%的反补贴税,同时将印尼对SSCR的19.3%的反倾销税扩大到包括中国台湾地区和越南。欧盟委员会将暂停对非豁免企业征收台湾目前 6.8% 的反倾销税,以避免双重征收关税。八家公司已获得新关税豁免。
【26】汇丰银行(HSBC)预估,2024年白银均价为25.38美元/盎司。该行表示,2023年白银市场出现了1.36亿盎司的缺口,今年的供应缺口将扩大至2亿盎司,并在2025年保持在1.97亿盎司的相似水平。汇丰银行称,供应缺口扩大有助于限制白银价格下跌,但地面库存充足,可以填补供应缺口。
【27】提醒:今日不定时有中国4月进出口与贸易帐;19点,英国央行将公布利率决议、会议纪要和货币政策报告;20时30分,美国将公布至5月4日当周初请失业金人数,市场预计其将录得21.5万人,较此前的20.8万人有所增加。
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2024-05-08 08:59:33
5月8日中金早餐:
【1】周二,美元指数稳步上涨,其在美盘前一度跌至105.04的日内低点,而后收复全部失地并转涨,最终收涨0.27%,报105.37。10年期美债收益率延续回落势头,收报4.462%。对美联储政策利率最敏感的2年期美债收益率最终收报4.832%。现货黄金有所回调,其在美盘前一度失守2310关口,最终收跌0.43%,报2313.78美元/盎司;现货白银收跌0.72%,报27.22美元/盎司。因有迹象表明供应紧张有所缓解以及API原油库存意外增加,原油有所回落。WTI原油盘中一度跌至77.36美元的日内低点,随后收复部分失地,最终收跌0.41%,报78.11美元/桶;布伦特原油收跌0.51%,报82.92美元/桶。
【2】周二LME金属多数品种走势偏强,期铜上涨,因为关注焦点重新回到供应紧张上,市场也期待头号金属消费国中国需求改善,押注中国将采取进一步措施来提振经济。
【3】LME对一项提案发起磋商,拟将欧盟碳边境调节机制(CBAM)相关要求与LME市场规则进行整合,要求所有金属铝交割品牌(包括原铝及铝合金)自2025年3月开始须提供经过验证的产品碳排放数据,相关碳排放数据将被上传并存储至LMEpassport平台。此举将有助于相关数据在产业价值链中充分流动、便利市场参与者获取产品信息。
【4】截至2024年4月末,我国外汇储备规模为32008亿美元,较3月末下降448亿美元。我国4月末黄金储备7280万盎司,3月末为7274万盎司,为连续第18个月增持黄金储备。
【5】乘联会:预估4月全国新能源乘用车厂商批发销量80万辆,同比增长33%,环比微降2%。
【6】第三轮第二批中央生态环境保护督察全面启动。组建7个中央生态环境保护督察组,分别对上海、浙江、江西、湖北、湖南、重庆、云南7个省(市)开展为期约1个月的督察进驻工作,统筹开展流域督察和省域督察。
【7】中证报:降准降息有空间,助力营造良好货币金融环境。
【8】全国超50城支持住房“以旧换新”,更多城市有望跟进。
【9】明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示,其对中性利率的估计值从2%适度上调至2.5%;宣布通胀进展停滞还为时尚早,如有必要将加息,最有可能的结果是较长时间内维持当前利率;6月的个人点阵图指引可能是今年降息2次、1次或不降息。
【10】美国重要民调:民众对美联储主席鲍威尔的信心接近历史低位。
【11】能源部长:正在研究解除汽油出口禁令的可能性。俄副总理诺瓦克表示,欧佩克+内部没有关于增产的讨论,欧佩克+持续监控市场,并根据情况做出决定。
【12】日本央行行长植田和男与首相岸田文雄进行了定期的意见交流。植田和男表示,与岸田文雄讨论了外汇和3月政策决定的问题,央行准备密切关注日元走势对通胀趋势的影响。
【13】据CME“美联储观察”:美联储6月维持利率不变的概率为91.2%,降息25个基点的概率为8.8%。美联储到8月维持利率不变的概率为69.5%,累计降息25个基点的概率为28.4%,累计降息50个基点的概率为2.1%。
【14】澳洲联储维持利率不变,预计通胀将在2025年下半年回到目标区间。
【15】美国监管针对特斯拉调查升级,要求提供自动驾驶数据,特斯拉股价跌近4%;媒体称高管朱晓彤调回中国。
【16】波罗的海干散货运价指数周二延续涨势,触及逾六周最高水平,受到大型船舶运价指数上涨的支撑。
【17】赣锋锂业:拟收购Mali Lithium公司40%股权,推动Goulamina锂辉石矿项目开发。
【18】智利4月铜出口量为181,336吨,较3月的142,066吨增加27.64%。智利4月向中国出口铜70,434吨,环比增加47.88%。智利4月铜矿石和精矿出口量为1,189,568吨,其中出口至中国785,222吨。
【19】Eramine Sudamerica将在阿根廷北部Salta省建设旗下第一家碳酸锂工厂。预计其今年产量约3,000吨,到2025年将增至约24,000吨。该锂工厂产出将全部用于出口,预计其使用寿命为40年。
【20】Grid Metals已将其位于马尼托巴省东南部的MM铜镍项目的指示资源量提高了三分之一以上。该项目的露天矿资源总量增加1240万吨(增幅37%),达到4620万吨。该项目原名Makwa Mayville,含有3.17亿磅铜、2.63亿磅镍和45.2万盎司钯铂金。
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2024-05-07 08:53:05
5月7日中金早餐:
【1】周一美元指数一度失守105关口,但随后收复全部失地并转涨,最终收涨0.04%,报105.09。10年期美债收益率小幅回落,并失守4.5%关口,收报4.490%。对美联储政策利率最敏感的2年期美债收益率最终收报4.837%。因中东地缘局势依旧紧张以及市场对美联储的降息希望提高,现货黄金盘中一度涨超1%,其在美盘一度冲上2330美元上方,最终收涨0.96%,报2323.71美元/盎司;现货白银收涨3.32%,报27.42美元/盎司。因中东停火前景依旧蒙阴,原油有所企稳。WTI原油在79美元附近受阻,最终收涨0.87%,报78.43美元/桶;布伦特原油收涨0.81%,报83.34美元/桶。
【2】周一LME因公众假期休市。COMEX铜期货上涨,创下一周来的新高。
【3】国家主席习近平在中法企业家委员会第六次会议闭幕式上致辞:正在谋划和实施进一步全面深化改革重大举措;中方将自主扩大电信、医疗等服务业对外开放进一步开放市场;中方决定将对法国等12国公民免签政策延长至2025年年底。
【4】中国4月财新服务业PMI 52.5,连续16个月扩张。
【5】深圳住建局6日发布通知,进一步优化房地产政策,部分区个税、社保缴交年限由3年调整为1年,有两个及以上未成年子女的本市户籍居民家庭可在部分区再购买1套住房。
【6】武汉6日发布楼市新政,出台调整家庭首套住房贷款套数认定标准等十条措施。其中提到,在武汉市仅有一套住房且正挂牌出售的家庭,办理新购一套个人商业性住房贷款时认定为首套住房。
【7】今年“五一”假期,全国国内旅游出游合计2.95亿人次,同比增长7.6%;国内游客出游总花费1668.9亿元,同比增长12.7%。
【8】财政部、住建部日前发布关于开展城市更新示范工作的通知,首批评选15个示范城市,中央财政补助资金重点支持城市地下管网更新改造和污水管网“厂网一体”建设改造等。
【9】发改委召开专题座谈会,与民营企业沟通交流大规模设备更新工作。
【10】财政部:1-3月国有企业利润总额10757.6亿元,同比增长2.8%。
【11】央行:4月对金融机构开展中期借贷便利操作共1000亿元。
【12】纽约联储主席威廉姆斯表示,美联储最终将会降息,但取决于数据;里士满联储主席巴尔金则认为,加息的全面影响尚未完全显现,相信当前限制性利率水平足以抑制需求;此外,美联储最新的银行贷款调查显示,第一季度有更多银行收紧了贷款标准。
【13】据CME“美联储观察”:美联储6月维持利率不变的概率为91.3%,降息25个基点的概率为8.7%。美联储到8月维持利率不变的概率为68.6%,累计降息25个基点的概率为29.2%,累计降息50个基点的概率为2.2%。
【14】欧元区4月综合PMI终值小幅上修,服务业加速修复;欧元区3月PPI同比下降7.8%,连续十一个月下滑。
【15】智利国家铜业公司再次重申年度铜产量增长预期。
【16】智利矿业公司Antofagasta宣布,准备在其位于该国北部的Centinela铜矿开始建设一座价值44亿美元的第二选矿厂。日处理能力为 9.5万吨的选矿厂预计将在三年内完工。 一旦新的选矿厂全面投入运营,Centinella预计将生产超过14.4万吨精铜、13万盎司黄金和3500吨钼。投产后,该项目应在Antofagasta目前60万吨铜的年产量基础上再增加30万吨铜。
【17】淡水河谷宣布,经相关监管机构批准,公司已完成与Manara Minerals约25亿美元的出售交易。根据协议,Manara Minerals将获得Vale Base Metals Limited(“VBM”)10%的股权。这一战略合作伙伴关系将使VBM得以在其全部关键金属运营区以更快速度大规模助力推动全球能源转型。未来十年,VBM 预计将在遍布巴西、加拿大和印度尼西亚的新项目上做出投资,使公司铜产量从每年35万吨显著增长至每年90万吨,镍产量从每年17.5万吨显著增长至每年30万吨。
【18】巴拿马贸易部长表示,巴拿马将禁止第一量子公司在科布雷矿山关闭期间开采铜,并补充说需要新的方式在寻找关闭矿山所需的资金。世界各地的矿商倾向于在关闭过程中继续采矿,用这些利润来为关闭矿山提供资金,但就科布雷铜矿来说,不可能采取这种做法。全国范围内的抗议活动导致巴拿马政府禁止所有金属采矿活动。加拿大第一量子公司决定取消其合同,该合同占其去年收入的40%左右。
【19】印度尼西亚镍矿商协会(APNI)发布2024年5月的镍矿内贸基准价格(HMA)。其中:NI1.6%MC35%FOB为30.89美元/湿吨,较4月基价上调0.08美元/湿吨;NI1.7%MC35%FOB为34.75美元/湿吨,较4月基价上调0.1美元/湿吨;NI1.8%MC35%FOB为38.84美元/湿吨,较4月基价上调0.11美元/湿吨;NI1.9%MC35%FOB为43.16美元/湿吨,较4月基价上调0.12美元/湿吨;NI2.0%MC35%FOB为47.70美元/湿吨,较4月基价上调0.13美元/吨。
【20】IAI:第一季度全球氧化铝产量放缓超过四分之一,主要归因于中国氧化铝产量大幅下降,中国许多炼厂暂停运营。第一季度全球氧化铝产量产量为3506万吨,环比上个季度的3598.4万吨下降2.57%,同比去年同期的3387.9万吨增长约3.49%。其中3月份全球氧化铝产量为1196.7万吨,环比上个月的1118.8万吨增长6.96%,同比去年同期的1182.0万吨增长1.24%。
【21】IAI:2024年3月非洲和亚洲(不包括中国)的氧化铝产量为123.4万吨,比2月的117.1万吨增长5.38%,比去年同期的104万吨增长18.65%。3月该地区氧化铝日均产量为39800吨,比2月的40400吨下降为1.49%,比去年同期的33600吨增长18.45%。2024年前三个月该地区的氧化铝产量总计361.3万吨,环比上个季度的351.1万吨增长2.91%,比去年同期的311.7万吨增长15.91%。
【22】IAI:第一季度非洲的原铝产量总计37.1万吨,较上季度的40.2万吨下降7.71%,较去年同期的39.2万吨下降5.36%。其中,3月份该地区原铝产量为12.6万吨,较上个月的12.1万吨增加0.5万吨,较去年同期的13.1万吨下降3.82%。3月非洲原铝的日均产量为4100吨,比2月的4200吨减少了100吨。与去年同期相比,2024年3月的日产量依然受到抑制。
【23】提醒:12点30分,澳洲联储将公布利率决议和货币政策声明,市场预计其将继续保持利率不变;17点,欧元区将公布3月零售销售数据。
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2024-05-06 10:01:57
5月6日中金早餐:
【1】上周五,因美国4月就业增长放缓幅度超过预期,且薪资同比涨幅降温,促使市场增加对美联储今年将降息两次的押注,美元指数一度失守105关口,但随后强势收复大部分失地,最终收跌0.32%,报105.05。10年期美债收益率有所回落,收报4.518%。对美联储政策利率最敏感的2年期美债收益率最终收报4.829%。尽管非农报告有所利好,但或因投资者获利了结以及地缘政治风险有所缓解,现货黄金仍跌至一个月低点,延续了上个月大涨后进入的修正走势,其在美盘前一度冲上2320美元上方,随后大跌近50美元,一度跌破2280美元/盎司,最终收跌0.09%,报2301.68美元/盎司;现货白银收跌0.47%,报26.54美元/盎司。虽然欧佩克+可能延续减产,但需求不确定和中东紧张局势缓解降低了供应风险,原油创下三个月来最大单周跌幅。WTI原油延续回落势头,日内跌超1%,最终收跌1.32%,报77.76美元/桶;布伦特原油收跌1.10%,报82.67美元/桶。
【2】上周五LME金属走强,铜价强劲反弹,结束了此前连续三个交易日的回调走势,因为美国就业数据疲弱导致美元疲软,以及市场预期矿山供应中断将导致供应减少。不过周线图上,铜价六周来首次收低。
【3】5月6日(星期一)是英国五月初银行假日,LME休市一日。
【4】国家发展改革委、中国人民银行近日共同召开社会信用体系建设部际联席会议,提出要加快推进信用立法,尽快推动出台社会信用建设法。
【5】5月6日公布的4月财新中国通用服务业经营活动指数(服务业PMI)录得52.5,较3月下降0.2个百分点,仍位于扩张区间。
【6】国内多地上调水电燃气价格,分析称,水电燃气价格上涨对PPI的影响更大。
【7】中国铁路上海局集团有限公司介绍,5月2日实际发送旅客378.5万人次,创单日旅客发送量历史新高,此外,五一假期 “小三通”客运航线发送旅客超13000人次。
【8】2024年度总票房破200亿,2024年五一档票房破12亿。
【9】4月广州二手住宅网签超9000套,以价换量明显,学区房需求回落。
【10】肇庆取消公摊面积?政策前后房源总价无变化。
【11】浙江:力争2024年实现新能源汽车销售增长15%。
【12】受国际金价回落及“五一”假期促销等多重因素影响,五一黄金价格出现了较为明显的回落,不少品牌黄金优惠后的价格重回600元/克以下,重返“5字头”。
【13】赛力斯:4月赛力斯汽车销量同比增长742.47%。
【14】高盛:若能在股东回报等方面缩小与全球差距,A股可能会上涨约20%。
【15】美国4月份非农就业人数新增17.5万人,为六个月来最小增幅,远低于市场预期,失业率上升至3.9%,3月非农新增就业人数共下修2.2万人。数据公布后,交易员将美联储首次降息时间预期从11月提前至9月。
【16】美国4月ISM非制造业PMI录得49.4,回落至50荣枯线下方,为2022年12月以来新低。
【17】美联储理事鲍曼指出,基本观点仍然是通胀将进一步下降,政策利率保持稳定,如果数据显示通胀进展停滞或逆转,仍愿意在未来会议上加息。纽约联储主席威廉姆斯认为,通胀仍在下降。芝加哥联储主席古尔斯比称,美联储应该将利率预测与经济预测联系起来。对是否加息持保留态度,需要密切关注数据。
【18】俄媒:俄罗斯和伊朗制定两国间结算新方案。
【19】沙特上调6月销往亚洲、欧洲、美国的阿拉伯轻质原油官方售价。
【20】越南总理要求越南央行加强对黄金市场的监测。
【21】巴菲特在股东大会上暗示抛售苹果源于避免未来高的多的税率,苹果仍将是最大仓位,将AI类比于核武器,确认下任CEO完全接管投资决策;伯克希尔一季度营业利润增39%,现金持有再创新高,回购26亿美元。
【22】经合组织:将2024年全球经济增长预测上调至3.1%(2月份预期为2.9%),预计2025年增长率为3.2%(2月份预期为3%)。将2024年美国经济增长预测上调至2.6%(之前为2.1%),预计2025年为1.8%(之前为1.7%)。将2024年日本经济增长的预期下调至0.5%(之前为1%),预计2025年增长率为1.1%(之前为1%)。将欧元区增长预测上调至0.7%(之前为0.6%),将2025年增长预测提高至1.5%(之前为1.3%)
【23】白银有色:2023年,冶炼系统生产铜锌铅金属产品总量71.46万吨,同比增加10.79%,其中:生产阴极铜31.68万吨,同比增加26.52%;生产电铅2.37万吨,同比增加16.15%;生产锌产品37.41万吨,同比减少0.03%;生产黄金8759千克(含第一黄金公司生产黄金2081千克),同比减少565千克,幅度6.06%;生产白银315.76吨,同比增加150.38吨,幅度90.93%;生产硫酸152.73万吨,同比增加6.23万吨,幅度4.25%。
【24】白银有色:2023年,采选系统产出精矿铜铅锌钼金属量26.65万吨,同比增加12.56%,其中精矿含铜6.75万吨,同比增加16.28%;精矿含锌17.03万吨,同比增加10.48%;精矿含铅2.82万吨,同比增加16.61%;精矿含钼396吨,同比增加41.59%。
【25】洛阳钼业:一季度铜钴板块产铜14.75万吨,同比增长122.86%,产钴2.52万吨,同比增长392.23%,双双创下单季历史最高产量纪录。钼、钨、铌、磷肥的产量分别为3474吨、1921吨、2506吨和27.88万吨,保持稳定或同比增长。一季度铜销量为12.55万吨,同比增长43.61倍;钴销量2.43万吨,同比增长23.87倍;钼、钨、铌的销量分别为3408吨、1773吨、2507吨,同比分别增长19.52%、18.58%和12.44%;在贸易端,精矿产品销量为76.93万吨,精炼金属产品销量为64.91万吨。
【26】第一量子矿业公司决定关闭其在西澳大利亚的Ravensthorpe镍业务。该公司曾于今年1月暂停该矿的生产,当时表示该矿将闲置至少两年。
【27】瑞典矿业集团博利登(Boliden)将在爱尔兰的塔拉(Tara)锌矿重启生产,该矿曾于2023年停产。博利登表示,将在第四季度开始增产,并预计从2025年1月开始达到满产。
【28】消息人士称,嘉能可正在研究收购英美资源的方案,这一进展可能会引发对这家拥有 107 年历史的矿业公司的竞购战。
【29】嘉能可表示,在不到一年的时间里,该公司已将其在南非Sibanye Stillwater公司的股份增至15.4%,总投资为710万加元。
【30】嘉能可:一季度自有铜产量为239700吨,比去年同期的244100吨下滑2%;自有钴产量为6,600吨,比去年同期的减少3900吨,主要反映出在当前钴价格疲软的环境下,Mutanda项目计划降低产能利用率,以及KCC工厂停工;自有锌产量为205600吨,Zhairem项目锌产量增长(14300吨)被Antamina项目产量下滑(10300吨)所抵消。不包括Antamina在内,锌部门的自有锌产量同比增6%;自有镍产量为23,800吨,比去年同期的高出2,900吨(14%)。
【31】嘉能可:维持2024年铜、锌、镍产量指导不变。公司预计2024年铜产量指导为95-101万吨,2023年实际铜产量为101万吨;预计2024年锌产量指导为90-95万吨,2023财年实际产量为91.9万吨;预计2024年镍产量指导为8-9万吨,2023财年实际镍产量为9.8万吨。
【32】托克(Trafigura)旗下的锌冶炼Nyrstar表示,旗下的荷兰Budel冶炼项目的锌生产项目将从5月13日当周恢复,部分是因为锌价上涨。Budel冶炼厂产能为31.50万吨/年,该冶炼厂在1月下半月暂停生产,并将以较低的产能重启。重新启动是在彻底和全面的审查后做出的,反映了最近市场状况的改善,及荷兰暂时恢复间接成本补偿,有助于降低Budel项目的总体能源成本。
【33】巴西矿业公司淡水河谷 (Vale) 表示,已完成以 25亿美元的价格向Manara Minerals出售淡水河谷基本金属 (Vale Base Metals) 10% 的股份。之前与美国投资公司Engine No. 1 达成的协议尚未取得进展,根据该协议,Engine将持有淡水河基本金属3%的股权。
【34】在淡水河谷印尼公司(Vale Indonesia)将14%股份转让给印尼国有公司后,印尼政府延长了该公司的特殊采矿业务许可证。淡水河谷印尼公司获得许可证延期的条件之一是兑现其投资承诺。过去淡水河谷印尼公司曾承诺在多个地区建设冶炼厂。
【35】厄瓜多尔法院拒绝恢复该国北部因巴布拉省有争议的价值30亿美元的Llurimagua铜钼项目活动的上诉。该铜矿储量为 9.82 亿吨,位于厄瓜多尔首都基多东北部约80公里处,最初由该国国家矿业公司Enami EP在智利Codelco的帮助下推进。裁决意味着因巴布拉省最高法院于2023年3月做出的暂停Codelco对Llurimagua的环境许可证的决定成立。
【36】Greatland Gold表示,如果这家黄金巨头决定出售西澳大利亚州的Havieron金铜项目,它将从Newmont手中回购该项目的多数股权。
【37】花旗:近期仍看好铜价,预计未来几周铜价将攀升至每吨10,500美元。如果铜价跌至每吨9,500美元以下,市场将从长期消费者对冲需求中获得支撑。
【38】高盛:2024年全球铜供需缺口估计为454,000吨,高于之前预估的428,000吨。2025年全球铜供应缺口估计为467,000吨,高于之前预估的413,000吨。
【39】高盛将铜年底目标上调至每吨12,000美元,原为每吨10,000美元。将铜全年预测平均价格上调至每吨9,800美元(之前为9,200美元),并保持2025年平均价格预测为每吨15,000美元。
【40】ICSG:2月全球精炼铜市场过剩22.6万吨,而上月为短缺3万吨。如果根据中国保税仓库的库存变化进行调整,2月将出现25.6万吨的过剩,1月出现2.5万吨的短缺。2月全球精炼铜总产量为219万吨,消费量为196万吨。今年全球铜市场将面临16.2 万吨的过剩,2025年将过剩9.4万吨。
【41】ICSG:2024年全球铜矿产量增速调低至0.5%,低于2023年10月预测的3.7%。这主要是由于一些项目的产量增速慢于预期,项目投产出现延迟,一些铜开采商调低产量指引,以及第一量子矿业在巴拿马的科布雷铜矿遭到关闭。2025年的全球铜矿产量增长预计加快,因为受益于俄罗斯马尔梅日斯科耶铜矿投入运营,刚果民主共和国的卡莫阿-卡库拉铜矿的三期扩建项目。一些中小型矿山的扩建以及投产,也有助于2025年产量增长。
【43】ILZSG:2024年2月全球锌市场供应过剩扩大至40,100吨,1月为过剩12,300吨。今年前两个月,全球锌市场供应过剩53,000吨,去年同期为短缺8,000吨。
【44】ILZSG:2024年2月全球铅市场供应过剩扩大至26,800吨,1月为过剩5,000吨。2024年前两个月,全球铅市场供应过剩31,000吨,去年同期为过剩15,000吨。
【45】提醒:9点45分,中国将公布4月财新PMI;15点50分,法国将公布4月PMI终值;15点55分,德国将公布4月PMI终值;16点,欧元区将公布4月PMI终值;17点,欧元区将公布3月PPI数据;22点,美国将公布4月全球供应链压力指数;今日,日本东京证券交易所以及韩国首尔证券交易所将因儿童节休市一日;英国伦敦证券交易所因五月初银行假日休市一日。
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2024-04-30 09:05:41
4月30日中金早餐:
【1】周一因市场对美国经济增速放缓产生担忧,美元指数震荡下跌,最终收跌0.42%,报105.64。10年期美债收益率最终收报4.618%。对美联储政策利率最敏感的2年期美债收益率最终收报4.987%。美元兑日元大幅震荡,因投机行为在亚盘一度触及160大关,后因假期流动性不足、交易员获利了结、日资银行抛售美元和疑似日本当局干预而下跌,最终收跌1.25%,报156.31。因市场权衡避险情绪的消退和美元指数走弱的影响,现货黄金日内维持震荡,最高触及2345关口,最终收跌0.15%,报2334.3美元/盎司;现货白银最终收跌0.25%,报27.13美元/盎司。因哈马斯和以色列停火谈判带来中东局势缓和,WTI原油触及83.55美元后转跌,最终收跌1.19%,报82.65美元/桶;布伦特原油收跌0.94%,报87.24美元/桶。
【2】周一LME金属延续强势,期铜连续第四个交易日上涨,朝着历史峰值挺进。必和必拓收购英美资源集团的消息,凸显全球供应担忧,吸引基金加大做多力度。尽管主要消费国中国需求疲软的迹象可能限制价格上涨。
【3】周一COMEX铜期货强劲上涨,创下两年新高。截至收盘,成交最活跃的2024年7月期铜报收4.6765美元/磅,比上一交易日上涨10.25美分或2.24%,创下2022年4月1日以来的最高收盘价。近几周来铜价大幅上涨,因为投资者继续押注矿商将难以满足对这种导电金属不断增长的需求,吸引大量资金涌入铜市做多。
【4】国家发改委、国家数据局近日印发《数字经济2024年工作要点》,提出加快建设全国一体化算力网、推动落实“数据二十条”、大力推进重点领域数字化转型等9方面落实举措。
【5】工信部公布2024年规章制定工作计划,将抓紧研究论证起草新能源汽车动力电池综合利用管理办法等9个项目。
【6】国家金融监督管理总局近日发布指导意见,提出要促进企业集团财务公司规范健康发展,要防止异化为企业集团对外融资的通道和工具。
【7】广州市出台推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案,目标到2027年,报废汽车年规范回收拆解量4万辆左右,二手车年交易量超30万辆。杭州市近日也出台相关方案,提出到2027年汽车累计以旧换新8万辆,新能源汽车年销售30万辆、渗透率50%以上。
【8】国家发改委消息,从4月29日24时起,国内汽、柴油每吨均下调70元。按一般家用汽车油箱50L容量估测,加满一箱92号汽油,将少花2.5元。
【9】美国财政部意外将二季度借款预期大幅上调20%,没考虑美联储放缓缩表。
【10】“新美联储通讯社”:即便今年美联储降息了,也不会再有超低利率。
【11】据CME“美联储观察”:美联储5月维持利率不变的概率为94.6%,降息25个基点的概率为5.4%。美联储到6月维持利率不变的概率为88.5%,累计降息25个基点的概率为11.2%,累计降息50个基点的概率为0.3%。
【12】美元兑日元盘中巨震逾500点,消息人士称日本干预了外汇市场。日本财务省副大臣神田真人:对于是否进行外汇干预,不予置评。将继续采取适当措施应对过度的外汇波动。
【13】日本财务省副大臣神田真人:对于是否进行外汇干预,不予置评。将在5月底披露是否干预汇市。近期汇率波动似乎有些过度,将针对过度波动采取适当行动,一天24小时随时准备采取行动。
【14】沙特或将提高六月销往亚洲的大部分原油品种价格。
【15】美允许与俄部分银行进行能源领域交易相关结算。
【16】中国有色金属工业协会:一季度,规模以上有色金属企业工业增加值同比增长11.4%,比一季度全国工业增加值增幅高5.3个百分点。其中,矿山采选企业增长7.4%,冶炼加工企业增长12.0%。一季度,十种常用有色金属产量1945.3万吨,同比增长7.0%。其中,精炼铜产量336.2万吨,增长10.4%;原铝产量1069.4万吨,增长6.8%。六种精矿金属量146.5万吨,比去年同期下降1.9%。
【17】中钢协骆铁军:从铁矿需求总量上看,虽然近年来我国粗钢表观消费量持续下降,但仍处于9亿吨以上的规模水平。未来一段时期,我国钢铁需求仍将保持高位。计划新建炼钢产能中27%为电炉,合计1.1亿吨左右。预计2035年我国电炉钢产量比例将达到30%。但我国钢铁行业高炉—转炉长流程生产仍将在相当长的时期处于主流程,对铁矿石需求仍将保持在较高水平。下一步,钢协将继续配合国家发改委等有关部委,组织行业做好“铁资源开发计划”的衔接落实工作,加快国内铁矿资源开发。
【18】广西:推动电解铜、铜箔、铝箔、电解铝和铝材加工等新投产项目加快释放产能。
【19】中国洛钼集团第一季度铜产量为147,500吨,同比增长123%,钴产量为25,200吨,同比增长392%。
【20】南山铝业:拟通过子公司PT.Bintan Alumina Indonesia(BAI)于印尼工业园内分两期扩建年产200万吨氧化铝及其他配套公辅设施,投资金额约63.3亿元,两期计划建设期共计约2.5年。
【21】铜陵有色:2023年公司生产自产铜精矿含铜17.51万吨;阴极铜175.63万吨;铜加工材41.41万吨;硫酸536.65万吨;黄金20.83吨;白银556.83吨;铁精矿36.28万吨;硫精矿50.96万吨,产量完成情况好于预期。公司2024年生产计划安排:自产铜精矿含铜16.17万吨,阴极铜173万吨,铜加工材42.8万吨,黄金17.7吨,白银524吨,硫酸507.7万吨,铁精矿(60%)33.9万吨,硫精矿(35%)35.1万吨。
【22】中色股份:2023年实现营业收入93.61亿元,同比增长26.98%;实现净利润3.59亿元,同比增长144.70%;基本每股收益0.1824元;工程板块全年实现收入40.05亿元,比上年同期增长192.22%,累计新签合同额80.94亿元;资源开发板块延续稳产优产态势,实现营业收入49.12亿元,占公司总收入的52.47%。公司全年境内收入占比53.98%,境外业务占比46.02%,境外业务占比较上年增幅明显。
【23】锡业股份:一季度公司实现营业收入83.99亿元;净利润3.26亿元,同比增长22.09%;经营活动产生的现金流量净额10.69亿元,同比增加23.62%,环比增加351.18%;基本每股收益0.1982元。一季度,锡业股份生产有色金属总产量9.07万吨,其中,产品锡2.24万吨、产品铜3.47万吨、锌锭2.49万吨、铸造用锌合金折锌0.82万吨,铟锭32吨。
【24】必和必拓集团试图收购英美资源集团的爆炸性消息传出几天后,铜价格飙升至每吨10000美元以上,这突显了该行业的一个核心脱节:矿商没有建造足够的矿山。最大的生产商都希望增加铜产量,然而,这种乐观情绪仍然没有转化为开发新矿井和相关基础设施所涉及的巨额投资。CRU Group 表示,未来几年,现有矿山的产量将大幅下降,2025年至2032年间,矿工需要花费1500多亿美元才能满足行业的供应需求。
【25】印尼投资部长建议延长印尼自由港(Freeport Indonesia)的铜精矿出口许可,因为该公司旗下新的冶炼厂无法立即处理全部产量。去年6月起,印尼禁止铜精矿出口,但允许自由港发货至5月底,同时完成冶炼厂建设。然而,新厂虽然预计将于6月投产,却需到年底才能达到满负荷生产,这将导致精矿产量过剩。自由港印尼此前曾表示,若无法出口,该公司可能削减40%的铜矿石产量,导致国家收入减少20亿美元。
【26】安托法加斯塔高管:目前的铜精矿处理费用(TC)可能会在一段时间内继续保持在当前的低水平,然后才会恢复到正常水平。短期内可能会看到更多的产能削减。
【27】海德鲁:已决定投资1.8亿挪威克朗,在英国Wrexham的回收工厂建设废料分拣设施。该工厂每年将有能力采购和分类超过30,000吨铝废料,足够供应生产超过100,000辆电动汽车所需的铝。该分拣设施将坐落在挤压锭回收厂旁,通过引入Hydro的HySort技术,提高分选精度和容量,从而提高回收消费后铝废料的能力。该分拣设施预计2024年秋季开始建设,2026年1月投入运营。
【28】澳洲镍矿产商Ardea Resources表示,已经与日本住友金属矿业及三菱公司达成一项具有约束力的协议,三方将合作开发Kalgoorlie镍项目。
【29】ICSG:2024年全球精炼铜市场将出现162,000吨的供应过剩;2025年将出现94,000吨的供应过剩。预计2024年全球精炼铜产量将增长约2.8%,2025年将增长2.2%。在2023年,多个主要生产国出现一系列维护停工、事故和运营问题。预计2024年全球精炼铜用量将增长约2%,2025年将增长2.5%。
【30】调查:2024年铜市场缺口预计为12.5万吨;2025年的缺口预计为137250吨。2024年LME现货铜预计平均为每吨9100美元,2025年为每吨9845美元,而2023年为每吨8483美元。
【31】调查:预计2024年铝市场将出现13.5万吨的供应过剩;预计2025年将出现15万吨的供应过剩。2024年LME现货铝价平均为2331美元/吨,2025年为2480美元/吨,而2023年为2307美元/吨。
【32】调查:预计2024年锌市场将出现12.35万吨的供应过剩;预计2025年供应过剩将达到22.36万吨。2024年LME现货锌平均为每吨2,569美元,2025年为每吨2,688美元,而2023年为每吨2,648美元。
【33】调查:预计2024年镍市场供应过剩为15.15万吨;2025年为12.3万吨。预计2024年LME现货镍平均为每吨17,314美元,2025年为每吨17,760美元,较2023年的21,495美元有所下降。
【34】调查:预计2024年LME现货锡价格平均为每吨27,125美元,2025年为每吨28,250美元,而2023年为每吨25,953美元。
【35】提醒:中国周二将公布4月官方制造业、非制造业PMI;中国4月财新制造业PMI;17:00,欧元区公布4月CPI年率初值、月率及第一季度GDP年率初值;22:00,美国公布4月谘商会消费者信心指数,市场预测值为104,前值为104.7。
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2024-04-29 08:52:56
4月29日中金早餐:
【1】上周五美元指数亚盘和欧盘呈上涨趋势,在超预期的PCE年率公布后加速上涨,最终收涨0.49%,报106.09;10年期美债收益率最终收报4.667%。对美联储政策利率最敏感的2年期美债收益率收报5.00%。因上周五日本央行利率决议按兵不动,以及美元指数的走强,美元兑日元站上158关口,再创34年新高,最终收涨1.69%,报158.28。因美联储降息预期再度遇冷,以及地缘政治风险的降低,现货黄金于2352美元遇阻回落,最终险守2335关口,收涨0.27%,报2337.91美元/盎司,出现六周来的首次单周下跌;现货白银最终收跌0.80%,报27.20美元/盎司。因地缘局势冲突缓解,市场对供应中断的担忧有所缓和,国际油价几乎平收。WTI原油最终收跌0.11%,报83.64美元/桶;布伦特原油收涨0.10%,报88.07美元/桶。
【2】上周五LME金属涨跌互现,期铜价盘中触及两年高点并上摸10,000美元关口,因为供应紧张持续令人担忧,投资者押注铜矿石供应难以跟上不断增长的全球需求。必和必拓集团收购英美资源集团的消息,也令市场更为关注铜市供应紧张,促使基金加大做多力度,上海期铜也突破8万元,创出历史新高。
【3】国家主席习近平在北京人民大会堂会见美国国务卿布林肯。习近平说,今年是中美建交45周年。45年的中美关系历经风风雨雨,给了我们不少重要启示:两国应该做伙伴,而不是当对手;应该彼此成就,而不是互相伤害;应该求同存异,而不是恶性竞争;应该言必信、行必果,而不是说一套、做一套。
【4】李强在车展调研时强调大力发展智能网联新能源汽车;李强会见周日访华的马斯克,称特斯拉堪称中美经贸合作的成功范例;特斯拉成为首家通过中国汽车数据安全要求的外企,各地已陆续解除智能网联汽车禁停禁行;特斯拉称将继续深耕中国,加速清洁能源与自动驾驶技术落地。
【5】中国一季度规模以上工业利润同比增长4.3%,由去年全年下降2.3%转为正增长。
【6】央行:全面加强支付监管,牢牢守住备付金监管红线。
【7】证监会就贯彻落实新“国九条” 推动新质生产力发展开展专题调研,证监会主席吴清指出,上市公司实控人、高管要树立正确的“上市观”,增强公众公司意识和回报投资者意识,提升公司治理水平和规范运作水平,严格规范信息披露、分红、减持等行为,弘扬企业家精神,推动上市公司高质量发展。
【8】证监会就《证监会系统离职人员入股拟上市企业监管规定(试行)》公开征求意见。意见提出,进一步加强重点人员管理。延长发行监管岗位和会管干部离职人员入股拟上市企业禁止期,从离职后3年拉长至10年。
【9】财政部、税务总局发布关于上市公司股权激励有关个人所得税政策的公告。境内上市公司授予个人的股票期权、限制性股票和股权奖励,经向主管税务机关备案,个人可自股票期权行权、限制性股票解禁或取得股权奖励之日起,在不超过36个月的期限内缴纳个人所得税。纳税人在此期间内离职的,应在离职前缴清全部税款。
【10】商务部、财政部等7部门联合印发《汽车以旧换新补贴实施细则》,《细则》明确了补贴范围和标准。自《细则》印发之日至2024年12月31日期间,对报废上述两类旧乘用车并购买符合条件的新能源乘用车的,补贴1万元;对报废国三及以下排放标准燃油乘用车并购买2.0升及以下排量燃油乘用车的,补贴7000元。
【11】中国人民银行等四部门联合召开大规模设备更新和消费品以旧换新金融工作推进会。会议强调,切实提升金融支持大规模设备更新和消费品以旧换新的能力和质效。
【12】成都市房地产市场平稳健康发展领导小组办公室昨日发布《关于进一步优化房地产市场平稳健康发展政策措施的通知》,从4月29日起,成都市商品住房项目不再实施公证摇号选房,由企业自主销售。全市范围内住房交易不再审核购房资格。
【13】美国3月PCE物价指数年率录得2.7%,核心PCE同比上涨2.8%。整体和核心PCE均环比上涨0.3%。经济学家此前预计,整体PCE将同比上涨2.6%,核心PCE将上涨2.7%;美国4月一年期通胀率预期录得3.2%,创2023年11月以来新高;美国利率期货合约交易员预计美联储在九月份首次降息的可能性增加。
【14】“美联储传声筒”:对中性利率上升的猜测可能使美联储推迟降息。
【15】据CME“美联储观察”:美联储5月维持利率不变的概率为97.5%,降息25个基点的概率为2.5%。美联储到6月维持利率不变的概率为88.2%,累计降息25个基点的概率为11.5%,累计降息50个基点的概率为0.2%。
【16】日本央行利率决议将基准利率维持在0-0.1%、下调2024与2025财年核心CPI预期中值,并删除了购买与之前相同数量国债的措辞。行长植田和男表示,若通胀趋势上升,将进行加息;日元长期疲软的可能性不是零;无法确定未来加息和削减国债购买规模的时间。
【17】俄罗斯将延长强制性外汇销售政策至2025年4月。
【18】据塔斯社:俄罗斯可能从6月1日起取消黄金出口税;俄罗斯宣布将从5月至8月暂时取消部分煤炭出口关税。
【19】据调研了解,4月26日CSPT小组内部会议决议,将加大出口力度,5月份国内主流冶炼厂计划出口电解铜约5万吨。
【20】江西铜业:2024年第一季度营收约1225.17亿元,同比减少4.08%;归属于上市公司股东的净利润约17.15亿元,同比减少2.29%;基本每股收益0.5元,同比减少2.29%。
【21】云南铜业:2024年第一季度营收约315.39亿元,同比增加4.91%;归属于上市公司股东的净利润约4.51亿元,同比减少5.64%;基本每股收益0.2253元,同比减少5.65%。
【22】中国黄金协会公布的最新统计数据显示:一季度我国黄金产量85.959吨,与2023年同期相比增产0.987吨,同比增长1.16%,其中,黄金矿产金完成60.191吨,有色副产金完成25.768吨。另外,2024年一季度进口原料产金53.225吨,同比增长78.00%,若加上这部分进口原料产金,全国共生产黄金139.184吨,同比增长21.16%。一季度,全国黄金消费量308.905吨,同比增长5.94%。其中,黄金首饰183.922吨,同比降3.00%;金条及金币106.323吨,同比增26.77%。
【23】内蒙古:到2028年底,持证在产的80%以上大中型矿山要达到绿色矿山标准。到2030年底,持证在产的全部大中型矿山要达到绿色矿山标准,不符合绿色矿山标准的矿山依法逐步退出市场。
【24】北方铜业发布2024年公司生产经营计划主要产品产量目标:矿山处理矿量900万吨,铜精矿含铜4.2万吨,阴极铜32.5万吨,硫酸116万吨,金锭5.18吨,银锭82.7吨。加快铜矿峪矿园子沟尾矿库项目一期收尾工程和试运行,启动十八河尾矿库闭库工程,有序衔接保障矿山生产持续。高标准推进铜矿峪矿深部绿色智慧开采工程,建设“国际一流绿色智慧现代化矿山”。
【25】五矿资源:一季度Las Bambas铜产量为5.6万吨,同比下降4%。产量減少的主要原因是选矿品位下降,与上一季度相比,由于一些采矿设备被用于Chalcobamba的开发,矿石开采量受到影响。恶劣的天气也影响了采矿效率。与上一季度相比,由于按计划停产检修,选矿量也受到影响。选矿处理量也略有下降(由12.3百万吨降至12.1百万吨)。预计从第二季度开始,LasBambas的产量有望提高,得益于Chalcobamba的贡献,矿石品味预计在下半年也有望有所提升。
【26】泰克资源第一季度调整后利润为0.75加元/股,今年第一季度的铜产量为9.9万吨,同比增加74%,铜产量增长归因于智利的Quebrada Blanca矿的产量增长。
【27】英美资源集团:一季度智利Los Bronces铜矿产量同比下降了8%,至4.87万吨,主要是由于计划降低品位(0.47%vs.0.52%)和矿石硬度;智利Collahuasi铜矿产量同比增加了13%,达到6.47万吨,这得益于计划中的提高品位(1.20%);秘鲁Quellaveco铜矿产量同比增加了21%,达到7.2万吨,反映了创纪录的产量。
【28】海德鲁:一季度铝土矿产量为260万吨,同比降2%,环比降6%;氧化铝产量为150.3万吨,同比降3%,环比降4%;原铝产量为50.5万吨,同比增1%,环比降2%。第一季度的调整后EBITDA为54.11亿挪威克朗,低于去年同期的75.25亿挪威克朗。铝销售价格下降、铝轧制品销量和回收利润率下降,以及固定成本增加,对业绩产生了负面影响,而原材料成本的降低仅起到部分抵消作用。
【29】嘉能可在2023年从俄罗斯生产商俄罗斯铝业 (Rusal) 购买了价值10.6亿美元的铝。根据伦敦金属交易所 2023 年平均现金价格2307美元/吨计算得出的数据,嘉能可去年从俄罗斯铝业的购买量约为459000吨。嘉能可拒绝就合同是否会延长至2025年发表评论。该集团在2022年表示,不会同意与俄罗斯签订新的原铝合同,但会履行现有义务。
【30】Southern Copper:预期到2027年,南方铜业采矿部门将生产100万吨以上铜,并指出其项目组合的产量好于预期。上调2024年的产量指导预期至948800吨,此前预估为935900吨,上调预测的原因之一是因为正看到比之前更好地执行项目。预估接下来两年该公司项目的铜产量将降至92万吨,到2027年达到产量102万吨。
【31】智利总统希望到2026年任期结束时,将该国的铜年产量增加100万吨。指的是国有矿商Codelco,以及该国作为世界最大铜生产国的私营企业。
【32】智利Codelco今年一季度铜产量为29.5万吨,同比下降10%。Codelco一直在努力提高产量。但矿业部长本月在接受采访时表示,4月份的数字预计将低于预期,此前该公司Radomiro Tomic矿的一名工人在事故中死亡,停产数日。
【33】日本3月精炼铜出口量为69,056,391千克,同比下降3.5%;1-3月精炼铜出口量为197,613,461千克,同比增加10.1%。3月阴极铜出口量为63,928,973千克,同比下降5.1%,1-3月阴极铜出口量为185,556,695千克,同比增加10.0%。
【34】日本3月锌出口量为18,471,545千克,同比增加7.9%;1-3月锌出口量为43,285,711千克,同比增加7.9%。
【35】Vinacomin计划在越南探索重要的铝土矿-氧化铝-铝项目。Vinacomin预计,到2030年,铝的年产量将大幅增长,从70万吨到200万吨不等。展望2045年,这一轨迹预计将推动铝年产量达到令人印象深刻的400万吨,产生超过1.1万亿越南盾的收入。
【36】INSG预计今年镍供应量将超过需求量10.9万吨。自去年10月会议以来,供应过剩的规模已经得到缓解。当时INSG预计2023年和2024年的过剩量将大幅增加22.3万吨和23.9万吨。INSG已下调其精炼镍的产量估计,以反映价格损失的不断扩大。与10月预测相比,今年的供应量预估下调16万吨。然而,由于印尼持续的生产繁荣,预计今年全球产量仍将强劲增长5.9%。预计今年全球精炼镍需求量将增长7.9%,较10月份预测的8.7%下调。
【37】IAI:全球3月氧化铝产量为1,196.7万吨,日均产量为38.6万吨。2月全球氧化铝产量修正为1,118.8万吨。IAI表示,中国3月氧化铝预估产量为682万吨。
【38】IAI:3月亚洲(不包括中国)地区原铝产量为40.9万吨,环比从38.2万吨增长7.07%,同比从39.6万吨增长3.28%。2024年第一季度该地区原铝产量为119.9万吨,略高于上一季度的119.8万吨,同比去年同期的13.7万吨增长5.45%。
【39】IAI:3月海湾合作委员会地区原铝产量为53.1万吨,环比从49.5万吨增长7.27%,同比从52.6万吨小幅增长0.95%。2024年第一季度该地区原铝产量为155.8万吨,同比从153.2万吨增长1.7%,环比从156.9万吨下降0.70%。
【40】提醒:17:00,欧元区公布4月工业景气指数、消费者信心指数终值、经济景气指数;20:00,德国4月CPI月率初值公布,市场预期为0.60%,前值为0.40%。
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2024-04-26 09:00:53
4月26日中金早餐:
【1】周四美元指数亚盘欧盘维持下跌趋势,在不及预期的美国GDP数据公布后一度跌破105.50,随后短线反弹至106关口遇阻回落,最终收跌0.23%,报105.58。GDP报告中顽固的通胀迹象令交易员进一步下调对美联储的降息预期,美国国债收益率创下年内新高,10年期美债收益率最终收报4.708%。对美联储政策利率最敏感的2年期美债收益率最终收报5.0060%。受美元指数走弱的支撑,现货黄金维持上涨趋势,最高触及2344美元,最终收涨0.72%,报2331.60美元/盎司;现货白银最终收涨1.07%,报27.42美元/盎司。因美国对伊朗新制裁事件的推进,和以色列计划进攻拉法,WTI原油有所反弹,最终收涨1.19%,报83.74美元/桶;布伦特原油收跌0.10%,报87.95美元/桶。
【2】周四LME金属多数表现强势,期铜强劲上涨,因必和必拓收购主要铜矿商英美资源集团后,引发投机基金涌入铜市做多。
【3】财政部、税务总局:村民委员会、村民小组按照农村集体产权制度改革要求,将国有土地使用权、地上的建筑物及其附着物转移、变更到农村集体经济组织名下的,暂不征收土地增值税。
【4】发改委:下一步要把农业转移人口市民化摆在更加突出位置释放城镇化所蕴含的巨大内需潜力。
【5】国务院日前发布报告,提出要适时合理调整国有金融资本在银行、保险、证券等行业的比重,集中力量打造金融业“国家队”。
【6】工信部公开征集对《电动自行车用充电器安全技术要求》强制性国家标准第1号修改单(征求意见稿)的意见,拟禁用车载充电器,以及完善永久性标识内容。
【7】乘联会表示,本月狭义乘用车零售市场约为160万辆左右,同比去年下降1.5%,环比上月下降5.3%,新能源零售预计72万辆左右,与上月持平,同比增长37.1%,渗透率预计可达45.0%。
【8】美国第一季度GDP年化季率大幅低于预期,录得去年Q1以来最低增速;而美国第一季度核心PCE物价指数年化季率初值录得3.7%,为去年Q2以来新高,较上月大幅反弹。交易员因此将美联储首次降息时间预期推迟至12月。美联储古尔斯比:在一系列高于预期的通胀数据之后,美联储必须“重新调整”政策。“美联储传声筒”:通胀三度强于预期,降息梦渐行渐远。
【9】据日本时事通讯社:日本央行将考虑采取措施减少其政府债券购买量。耶伦谈日元:汇市干预应该是一种罕见的行为,只出现在过度波动中,而且会提前磋商。
【10】据CME“美联储观察”:美联储5月维持利率不变的概率为95.4%,降息25个基点的概率为4.6%。美联储到6月维持利率不变的概率为89.5%,累计降息25个基点的概率为10.2%,累计降息50个基点的概率为0.3%。
【11】上期所发布关于2024年劳动节期间有关工作安排的通知:自2024年4月29日(星期一)收盘结算时起,螺纹钢、热轧卷板、不锈钢期货合约的涨跌停板幅度调整为7%,套保交易保证金比例调整为8%,投机交易保证金比例调整为9%;铜、铝、锌、铅、氧化铝、天然橡胶、纸浆期货合约的涨跌停板幅度调整为8%,套保交易保证金比例调整为9%,投机交易保证金比例调整为10%;燃料油、石油沥青期货合约的涨跌停板幅度调整为10%,套保交易保证金比例调整为11%,投机交易保证金比例调整为12%;锡期货合约的涨跌停板幅度调整为11%,套保交易保证金比例调整为12%,投机交易保证金比例调整为13%。
【12】中钢协姜维:2000年以来,国内表观消费量首次连续3年下降,且首次跌破前期高点。当前,我国钢铁行业呈现高产量、高成本、高库存、低需求、低价格、低效益的“三高三低”特征,原因主要在于供给端产量弹性释放过大,对上游原料端价格形成支撑,对钢材价格形成抑制。当前,钢企库存处于历史同期高位,尽快降库存是行业保效益的首要任务。据测算,大规模设备更新可带动中高端工业用钢材消费增量合计约800万吨。全行业亟须统一思想,确保第2季度钢企库存回归正常水平。
【13】中国铝业:2024年一季度实现营业收入489.56亿元,同比下降26.14%;归母净利润22.3亿元,同比增长23.01%,主要为公司氧化铝、原铝产品利润同比增长影响。注:2023年Q4净利13.64亿元,据此计算,Q1净利环比增长63%。
【14】云铝股份:2024年第一季度实现营业收入113.58亿元,同比增长20.28%;净利润11.64亿元,同比增长31.53%。报告期铝商品销量、销价同比上升。
【15】北方铜业:2024年一季度实现营业收入55.11亿元,同比增长112.78%;净利润2.36亿元,同比增长23.01%。营收增长主要是侯马北铜公司投产后销量增加。
【16】上期所就贵金属及部分有色金属价格波动相关问题答记者问:防范价格大幅波动引发的系统性风险、防范交易过热,保障市场安全稳定运行,为经济社会提供安全可靠的价格发现、风险管理、资源配置的场所。
【17】五矿资源:一季度公司铜产量同比下降3%至6.713万吨,受Ferrobamba采场采矿顺序及低品位库存矿石消耗的影响,邦巴斯矿山的铜产量同比降4%;此外,邦巴斯正与Huancuire的社区公司共同推进Chalcobamba采场的开发活动,与Huancuire社区的谈判也取得积极进展,力图就Chalcobamba采场的开发达成长期协议。金塞维尔矿山的铜产量同比降6%,主要由于减少了高成本、高品位第三方矿石的供给,但同时增加了SokorosheII矿坑的开采量。科马考矿山从3月23日起的9天内贡献1075吨铜产量。
【18】必和必拓提议388亿美元收购英美资源。若交易达成,将成为十多年来该行业最大的重组,将会创建一个铜产量约占全球十分之一的铜矿巨头。这家全球最大的矿业公司提议进行全股份交易,在此交易中,英美资源集团将首先在把其持有的南非铂金和铁矿石公司的控股权分拆给股东之后,再由必和必拓收购。
【19】据消息人士称,英美资源集团管理层并不认为必和必拓集团的收购要约具有吸引力。必和必拓的收购提议并未解决英美资源集团在南非的铂金和昆巴铁矿石业务分拆的复杂性。必和必拓必须在5月22日之前提出具有约束力的出价。
【20】泰克资源第一季度的铜产量为99,000吨,同比提高74%。铜产量增长的原因在于,位于智利的克夫拉达布兰卡矿的产量增长。
【21】法国矿业集团埃赫曼(Eramet)表示,自4月中旬以来,子公司SLN在新喀里多尼亚北部省份的镍矿开采业务活动已暂停,目前正在进行恢复运营的行政程序。SLN继续面临重大挑战,其财务状况仍然严峻。SLN第一季度的矿山产量为100万湿吨,同比下降32%,受采矿许可问题拖累。
【22】世界上一些最大的能源交易公司在众所周知的困难市场中遭受损失多年后,正在重返金属市场。Vitol Group、Gunvor Group和Mercuria Energy Group等交易商都在组建自己的金属团队,他们希望部署创纪录利润产生的资本。这一转变发生之际,预测人士越来越看好铜、铝和其他金属,这些金属长期预期的产量短缺已开始形成。许多大宗商品公司还看到金属使用与电力市场之间的紧密联系——这是交易员的另一个增长领域。
【23】贝莱德称铜价需达每吨1.2万美元才能激励对新矿山的大规模投资。预测是基于对最近矿商建设铜项目成本飙升的分析得出的,每吨产能的平均支出约为30000美元。
【24】欧洲最大的精炼铜生产商Aurubis首席执行官表示,该公司已在其保加利亚冶炼厂启动一个项目,该项目将使集团铜产量增加约11万吨。Aurubis将把其保加利亚Pirdop精炼厂的电解铜产量提高50%,达每年34万吨。
【25】American Battery更新Tonopah Flats锂项目评估。Tonopah Flats粘土岩是美国最大的锂资源之一。测量和指示的资源量为316万吨,平均锂含量为596ppm,包含1140万吨氢氧化锂单水合物(LHM)。推断资源量为29.3亿吨,平均锂含量为550ppm,包含2120万吨氢氧化锂单水合物。
【26】2024年4月份印尼镍矿内贸基准价格(HPM)如下:品位:1.7%,基准价37.32美元/吨;品位:1.8%,基准价41.71美元/吨;品位:1.75%,基准价39.49美元/吨;品位:1.85%,基准价44.00美元/吨。
【27】提醒:今日上午不定时有日本央行公布利率决议和前景展望报告;20:30,美国公布3月核心PCE物价指数年率,市场预期为2.70%,前值为2.80%;22:00,美国公布4月密歇根大学消费者信心指数终值,市场预期为77.9,前值为77.9。
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2024-04-25 08:58:24
4月25日中金早餐:
【1】周三美元指数亚盘走强后维持震荡,最终收涨0.12%,报105.82。10年期美债收益率最终收报4.646%。对美联储政策利率最敏感的2年期美债收益率最终收报4.941%。美元兑日元维持上涨趋势,最终收涨0.33%,报155.33,自1990年6月以来首次站上155。因交易员等待关键通胀数据,现货黄金维持震荡,最高触及2337美元,最终收跌0.25%,报2315.70美元/盎司;现货白银最终收跌0.49%,报27.15美元/盎司。因市场对中东冲突的担忧有所缓解,以及美国商业活动放缓,WTI原油维持下跌趋势,但美国原油库存的意外下降为油价提供一定支撑,WTI原油最终收跌0.69%,报82.75美元/桶;布伦特原油收跌0.38%,报88.05美元/桶。
【2】周三LME金属涨跌互现,期铜上涨,结束了此前两个交易日的回调走势。但是由于中国消费者不愿在近两年高点位置买入,限制了铜价的涨幅。
【3】欧盟突击检查中国企业在欧办公室,商务部:中方对此表示严正关切和强烈反对。中方将密切关注欧方后续动向,并采取一切必要措施,坚决维护中国企业的正当权益。
【4】欧盟宣布正研究针对中国医疗器械市场准入和政府采购的调查,外交部回应:欧盟一贯标榜是全球最开放的市场,但外界看到的是欧盟一步步走向保护主义,我们敦促欧方恪守市场开放承诺和公平竞争原则,遵守世贸组织规则,停止以各种借口无端打压限制中国企业。
【5】网传深圳部分区域“五一”后取消限购,深圳相关部门回应称:尚未收到相关通知。
【6】市场日前传出消息,称万科拟通过资产交易或股权交易等方式转让其在深圳10项资产,涉及金额超87亿元。对此,万科表示正积极推进资产交易,但传闻信息不实。
【7】天津市印发推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案,提出到2027年,工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上。
【8】上海环境能源交易所数据显示,4月24日,全国碳市场收盘价首次突破百元,较2021年7月16日开市时48元/吨的价格累计涨幅超过110%。
【9】拜登签署价值950亿美元的包含援助乌克兰、以色列,和TikTok“不卖就禁”的法案;TikTok表示将在法院挑战该法案。
【10】据CME“美联储观察”:美联储5月维持利率不变的概率为96%,降息25个基点的概率为4%。美联储到6月维持利率不变的概率为83.1%,累计降息25个基点的概率为16.4%,累计降息50个基点的概率为0.5%。
【11】美国至4月19日当周EIA原油库存减少636.8万桶,录得自2024年1月19日当周以来的最大降幅;美国至4月19日当周EIA战略石油储备库存增加79.3万桶,录得自2024年1月26日当周以来最大增幅,为连续第19周录得增加。
【12】日元兑美元跌破155,日本执政党高级官员Ochi表示,日元跌至160可能会促使当局采取行动。
【13】印尼央行意外加息25个基点,将利率上调至6.25%,市场预期为按兵不动。
【14】大商所:调整铁矿石期货相关合约交易限额。自2024年4月26日交易时(即4月25日夜盘交易小节时)起,非期货公司会员或者客户在铁矿石期货I2405和I2409合约上单日开仓量不得超过500手,在铁矿石期货其他合约上单日开仓量不得超过2,000手。
【15】工信部原材料工业司干部左政:促进锂资源产业发展的实施方案已经发布,今年将发布铜、铝等资源产业发展的实施方案,希望企业积极反馈相关意见建议。
【16】中国铅锌产业月度景气指数监测模型结果显示,3月份,中国铅锌产业月度景气指数为40.9,较上月上升1个点,位于“正常”区间运行;先行合成指数为69.2,较上月下降0.7个点。
【17】LME:关于俄罗斯金属仓单和交易的进一步说明。根据与市场的沟通,LME决定进一步完善已经颁布的措施。LMEsword系统将使用新的RIMO编码( reissuance/movement code)追踪重新发行的俄罗斯金属仓单和/或俄罗斯金属仓单在LME指定交割仓库之间的移动。RIMO将包含原始仓单编号。非俄罗斯金属仓单以及非重新发行的或者移动过的俄罗斯金属仓单将不包含RIMO编码。RIMO将更加方便市场参与者确定俄罗斯金属仓单的类型。
【18】挪威海德鲁公司表示,在英国斥资1.8亿挪威克朗新建废料分拣设施,以提高低碳铝的产能。分拣设施将位于挤压锭回收厂旁边,该工厂预计将于2026年1月投入运营。
【19】波兰铜业巨头KGHM公司表示,2024年集团铜产量预计比上年增加4万吨或者1%。预计2024年铜销量将比上年增加8.5万吨或1%。
【20】第一量子:2024年第一季度铜产量为100,605吨,环比下降37%,因巴拿马Cobre Panamá铜矿停产。除该矿外,铜产量季环比增长3%。一季度铜销售量为101,776吨,高于产量。公司维持2024年产量指导目标不变,铜为37-42万吨,镍为2.2-3.7万吨,黄金为9.5-11.5万盎司。
【21】第一量子表示,只有在巴拿马大选之后,才有可能从其有争议的巴拿Cobre铜矿运出12.1万吨铜。巴拿马现政府去年下令关闭巴拿马Cobre铜矿后,第一量子公司对该铜矿进行保护和安全维护。巴拿马将于今年5月举行大选。
【22】自由港麦克莫兰:2024年第一季度综合产量总计为10.85亿磅铜、54.9万盎司黄金和1800万磅钼。第一季度综合销售量为11.08亿磅铜、56.8万盎司黄金和2000万磅钼。预计2024年综合销售量将接近41.5亿磅铜、200万盎司黄金和8400万磅钼,其中包括2024年第二季度10亿磅铜、50万盎司黄金和2100万磅钼。
【23】力拓、Eramet以及电池制造商LG能源在内的来自12个国家的30家公司提出了在智利盐滩开发锂提取技术的计划。旨在帮助Enami选择在智利北部开发未经破坏的盐滩的最佳方法。
【24】TMC宣布,世界上第一个完全源自海底多金属结核的硫酸镍已被开采。TMC希望在2025年末开始商业采矿。
【25】澳大利亚锂矿商MinRes表示,锂价格正在改善,但在价格持续回升之前,公司不会扩大生产。公司将等待经济复苏站稳脚跟的更强有力迹象,然后再全面启动其与化工巨头雅保合资的Wodgina锂矿train 3项目。
【26】几内亚的铝土矿产量和出口在2023年连续第三年增长。几内亚是非洲最大的铝矿石生产国。铝土矿用来提炼氧化铝,进而生产能源转型所需的铝产品。2023年铝土矿产量同比增长逾19%,至约1.23亿吨,而同期出口增长24.5%,至1.27亿吨。
【27】美国能源部(DOE)授予锂生产商雅保 930万美元的税收抵免,以支持国内锂生产。这家锂生产商计划投资5000万美元,到2025年将该矿的碳酸锂产量扩大到1万吨/年。
【28】MAC更新了CSA铜矿矿产资源统计。含铜总量增加了42%,达到413000吨(含铜5.2%时为800万吨),可用于矿产储量转换的测量和指示部分也增加了83%,达到229000吨。MAC还为CSA矿山提供了为期三年的铜生产指导:2024年为38000至43000吨,2025年为43000至48000吨,2026年为48000至53000吨。
【29】INSG:2024年全球镍需求预计将增至345万吨,而2023年为319万吨。全球镍产量预计将在2024年增至355万吨,而2023年为336万吨。
【30】ILZSG:2024年全球精炼锌市场可能出现过剩5.6万吨,远低于早先预期的36.7万吨。全球精炼锌产量将受到精矿供应的限制,预计2024年产量将小幅增长0.6%至1401万吨。去年10月份时曾预计2024年锌产量升至1430万吨。2024年全球精炼锌金属的需求将增长1.8%,达到1396万吨。在全球最大消费国中国,继2023年锌用量增长7.1%后,今年锌用量将增长1.4%。
【31】ILZSG:2024年全球精炼铅市场可能过剩4万吨。2024年全球精炼铅供应量将增长1.4%,达到1346万吨。2024年全球精炼铅金属的需求量预计将增长1.9%,达到1342万吨。2023年中国的精炼铅需求增长了2%,预计2024年将进一步增长1.6%。
【32】渣打银行告诫青睐石油和铜的客户小心通胀。风险在于,通胀实际上将保持在高于我们预期的水平。也许央行下一步行动是加息而不是降息。如果发生这种情况,大宗商品市场将首先受到打击。
【33】高盛表示,预计铝的12个月价格目标为2700美元/吨,2025年平均价格为2850美元/吨。高盛仍认为铜市场正处于精炼金属供应出现短缺的倒计时阶段,预计铜的12个月价格目标为12000美元/吨。高盛继续预计镍的12个月价格目标为15000美元/吨,今年均价为16000美元/吨。
【34】中金:预计铜、油价格中枢在中长期有望维持高位。测算2024年布伦特油价中枢有望达到90美元/桶。关于伦铜,上调2024年目标价到11000美元/吨。
【35】英美资源公司确认,该公司获得来自必和必拓的非约束性并购提议。
【36】提醒:20:30,美国至4月20日当周初请失业金人数公布,市场预计新增21.5万人,前值录得21.2万人;20:30,美国第一季度实际GDP年化季率初值公布,市场预期为2.4%,前值为3.4%;20:30,美国第一季度核心PCE物价指数年化季率初值公布,市场预期为3.4%,前值为2%。